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智能手机最新战局:华为领先优势扩大,苹果继续萎靡

作者:shuaishuai  时间:2019-07-15 17:13
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  行业动态
  手机存量时代,2019年6月新增设备数环比小幅上升:6月份,国内手机新增设备数2969万台,环比小幅上升3%,同比下降22%。2019年Q2新增设备数合计为8555万台,同比下滑21.6%,其中华为销量同比基本持平。
  华为蝉联第一,苹果销量下滑明显:P30系列销量持续高涨,6月销量达270万台,华为&荣耀增量份额接近35%,领先优势不断扩大,存量份额上升至21%。OPPO的Reno系列销量接近130万台,份额回升显著。小米9销量依旧不佳,凭借红米Note 7和K20系列,小米整体销量小幅上升。vivo子品牌iQOO新增设备数仅余32万台。苹果销量依旧羸弱,份额显著下滑。
  摄像头,屏下指纹是当前智能手机主要创新亮点:主打光学变焦,提升拍照体验,华为P30系列和OPPO Reno系列本月销售热度不减。屏下指纹已经成为各家旗舰机的标配,随着技术发展和成本降低,屏下指纹未来有望向中低端设备渗透。

 

    投资建议
  摄像头是未来智能手机创新的主要发力点。从华为P30系列和OPPO的Reno系列的持续热销可以看出,消费者对更清晰的拍照效果和更强大的拍照功能有着强烈的需求。在如今专业相机设备进步缓慢的大前提下,手机拍照能力已然成为了用户选择时的重要指标。手机拍照的成像效果与专业拍照设备差距仍在,这将驱动手机厂商在摄像头领域持续投入研发,持续创新。
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  红米K20系列采用了最新第七代屏幕指纹识别技术,自6月开售以来取得了不俗的销量成绩。我们认为依托全面屏的潮流及指纹识别技术的提升,屏下指纹渗透率将持续提升。目前屏下指纹已逐渐成为华为等多家手机厂商旗舰机的标配,相关供应商将直接受益于高端机型的份额提升。此外,随着技术的发展、成本的降低,屏下指纹未来有望向中低端设备渗透。

 

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  附表:智能手机五大品牌存量、增量市场份额(6月)
  2019年6月新机增量数据2019年6月新机增量数据
  整体增量持续低迷,华为领先优势扩大
  根据研究创新中心监测数据,在前期有多部新机上市,叠加618电商大促销的情况下,国内手机新增设备数依然维持低迷,6月国内共新增设备数2969万台,环比小幅上升3%,同比大幅下滑22%。华为销量环比大幅上升,增量份额接近35%,领先优势不断扩大;OPPO新机销量亮眼,增量有所上升;vivo和小米新增设备数小幅上升;苹果销量下滑显著。

  6月份新机销售排行榜前20位中,千元机新王者OPPO A9傲居榜首。华为&荣耀集体发力,上榜8款机型,其中销量最高为旗舰机P30,P30 Pro同样表现不俗,合计新增278万台。同样主打变焦的OPPO Reno销量亮眼,排名跻身前四。小米上榜3款机型,均为红米子品牌,小米9未能上榜。vivo的子品牌iQOO本月未能上榜,而苹果依旧没有机型上榜。

  现代人的生活早已离不开手机,手机的角色也不再局限于通讯工具,而是渗透到了生活中的方方面面。因此,手机厂商依靠“价廉”难以获得更多的用户,“物美”则更为重要。从国产手机价格分布来看,1000~1999价位段占比约50%,千元以下机型增量占比不足10%。华为&荣耀有着较为明确的分工,华为主打中高端,而荣耀偏向于中低端(小米、红米有着类似的分工),值得注意的是,华为是主流品牌中唯一覆盖了所有价位段的单一手机品牌;OPPO、vivo主打1000~1999价位段机型,并尝试向更高价位段渗透;红米依然是千元以下机型中的王者。

  

    P30系列热度依旧,华为蝉联第一宝座P30系列热度依旧,华为蝉联第一宝座
  6月份华为&荣耀新增设备983万台,环比上升7%,同比小幅下滑1%。凭借P30系列新机的持续热销,华为&荣耀新增设备的市场份额接近35%,领先优势不断扩大;存量市场份额稳步上升,蝉联国内手机市场第一宝座。

  P30系列高居6月华为手机销量榜首,合计销量达270万台,其中P30 Pro超过110万台。Mate 20 系列上市已逾半年,热度不减,6月销量超过80万台,发售以来国内累计销量突破1000万台。

  凭借自身产品品质的提升,以及创新技术的应用,华为在高端机领域不断攻城略地,近年来高端机型的销量提升显著。P30系列自4月发售以来,每个月的销量情况均远远优于去年同期的P20系列。根据国金证券研究创新中心的监测数据,华为的旗舰机型(P系列和Mate系列)月度销量占比在不断提升,2019年6月P系列的销量占比达到29%,Mate系列占比为8%,相较18年同期大幅提升。

  华为是主流品牌中唯一覆盖了所有价位段的单一手机品牌。在整体低迷的大环境下,华为单品牌(不含荣耀)销量逆势同比上升31%,其中4000元以上的高端机型是增量的主要来源,销量同比上升140%,占比从原本的12%上升至22%。从全市场的横向对比来看,目前华为在4000元以上价位可谓难逢对手,根据研究创新中心监测数据,P30及P30 Pro在3000-3999元以及4000元以上价位的高端机型中均位居销量榜第一名。目前国产高端机型销量中华为的占比接近80%, OPPO次之,占比16%。

  红米支撑销量,小米环比小幅上升
  6月份小米手机共新增设备406万台,环比上升7%,同比下滑25%。子品牌红米成为支撑销量的主力军,其中6月发售的红米旗舰新机K20 Pro销量排名第一,销量超过70万台。红米Note 7系列销量依旧不俗,本月整体销量达90万台。
  如果不考虑已经独立的子品牌红米,小米上一款发售的新机还是今年2月的小米9,而小米MIX 3的发布时间则是2018年10月。按照手机市场的迭代速度,五个月前上市的小米9已经接近生命周期的末端,很难再给小米带来高销量。根据国金证券研究创新中心的数据,小米9系列(不含SE)6月新增设备40万台,环比大幅下滑16%,发售以来累计销量为257万台,而小米8(不含SE)同期的销量成绩为417万台。与去年的旗舰机小米8系列相比,小米9系列销量受到近期发售的多款旗舰新机的冲击,销售成绩实在差强人意。
  值得关注的是,7月2日,小米在北京水立方召开全新的小米CC系列新品发布会,推出了小米CC9、小米CC9e和小米CC9美图定制版三款新机,其中小米CC9售价1799元起,小米CC9e售价1299元起,目标群体是有暑期换机需求的年轻人。

 

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